Сюжет разворачивается в 1847 году, во время Американо-мексиканской войны. Капитан Джон Бойд удостоился похвалы и медалей за якобы героический захват ставки врага, но на самом деле его подвиг был результатом панического страха: он притворился мёртвым на поле боя и в состоянии аффекта уничтожил противников. Вместо ожидаемого продвижения по службе, его отправляют в удалённый форт в калифорнийских горах. Жизнь в форте идет своим чередом, пока туда не приходит человек по имени Калхун. Он рассказывает жуткую историю о своем путешествии с караваном, который во время суровой зимы оказался в ловушке в горах без пищи. Вынужденные бороться за выживание, члены группы начали практиковать каннибализм. Калхун утверждает, что ему удалось сбежать от этой ужасающей участи. Однако, его появление вызывает подозрения у обитателей форта. Под сомнение ставится не только его история, но и истинные мотивы. Атмосфера напряжения и недоверия нарастает, угрожая перерасти в нечто более зловещее и мрачное. Фильм погружает зрителей в изучение тёмных сторон человеческой натуры и пределы моральных испытаний перед лицом экзистенциальных угроз.