Фред Мэдисон, саксофонист, оказывается запутанным в кошмарной сети обвинений: его подозревают в убийстве жены, но реальность начинает сдвигаться по неведомым законам. Столкнувшись с необъяснимыми событиями, он исчезает из камеры смертников, оставляя за собой множество вопросов. На его месте вдруг обнаруживают Пита Дейтона — простого автомеханика, который сам не понимает, как оказался в центре столь странных и пугающих происшествий. Пит, сбитый с толку и растерянный, стремится вернуться к прежней жизни, но вместо этого его окружают загадочные фигуры и мрачные тайны, от которых невозможно уйти. Призраки прошлого и настоящего переплетаются, размывая границы между реальностью и иллюзией. Взаимосвязь между Фредом и Питом становится все более запутанной, погружая героя в водоворот паранормальных явлений и опасных манипуляций. Каждый шаг приводит Пита ближе к темной истине, а попытки понять происходящее лишь углубляют ощущение безысходности. События развиваются по непредсказуемой спирали, где прошлое, настоящее и будущее формируют единое пугающее полотно, преисполненное загадок и скрытых смыслов.