История разворачивается вокруг страстного и амбициозного монарха, который не знает покоя в своих стремлениях к продолжению династии. Напряжение нарастает, когда его брак с королевой не приносит столь желанного сына-наследника. Изворотливость и решимость ведут его к желанию заключить новый союз с юной фавориткой, которая уже носит его дитя. Однако обстоятельства складываются против него: церковные и политические интриги ставят преграды на его пути. Недовольство Ватикана вынуждает монарха пойти на важный шаг — разрыв с традиционной верой, что приводит к созданию новой религиозной структуры. Прошло совсем немного времени после брака с новой королевой, как мечты о наследнике вновь разрушены. Не сумев оправдать надежды супруга, она становится жертвой обвинений в измене. Трагический конец ее жизни оставляет шрамы на сердце короля, но исступленное желание иметь сына вынуждает его искать счастья в очередном браке. Сюжет отражает не только личную драму, но и эпохальные перемены, повлиявшие на историю целой нации.