Скотти, обычный подросток, привыкший к рутине школьных будней и невзгодам юности, сталкивается с удивительным открытием: он не просто человек. Однажды, заглянув в зеркало, вместо привычного отражения он видит лохматую морду — признак его истинной природы. На него с удивлением смотрят глаза оборотня. Вместо страха и паники, которую можно было бы ожидать, отец добродушно объясняет сыну, что это семейная черта, передающаяся из поколения в поколение. По мере принятия своей новой сущности, Скотти начинает замечать, как его жизнь преобразуется. Неожиданно ему удается превосходить себя во многих аспектах — будь то спорт, где он становится звездой баскетбольной команды, или социальные отношения, которые разительно меняются благодаря его уверенности и харизме. Быть волчонком оказывается не такой уж плохой перспективой: уникальные способности выводят парня на совершенно новый уровень самопознания. Однако с новыми возможностями приходит ряд испытаний и искушений. Ему предстоит осознать, что настоящая сила состоит не только в физических навыках, но и в умении принимать себя таким, какой ты есть — с балансом между человеческой и звериной природой.