События начинаются в 1982 году, когда молодая и смелая девочка с очками встает на защиту одноклассника и успешно противостоит хулигану. Спустя годы она превращается в целеустремленного и решительного агента ФБР по имени Грэйси. Теперь ей предстоит нелегкая задача — стать частью конкурса красоты, чтобы поймать опасного серийного убийцу, известного под псевдонимом «Гражданин». Чтобы внедриться в мир гламура и блеска, Грэйси предстоит резко изменить свой образ, что оказывается совсем не простой задачей для девушки, привыкшей носить практичную одежду и минимальное количество косметики. На помощь к ней приходит опытный консультант Виктор, который буквально творит чудеса, превращая неординарную агентку в изящную конкурсантку. Под его строгим руководством Грэйси обучается манерам, дефиле и другим тонкостям, необходимым для участия в конкурсе. Несмотря на комичные ситуации и неловкие моменты, которые возникают у Грэйси на каждом шагу, она сохраняет уверенность и не теряет чувства юмора. Ее харизма и находчивость не только помогают в расследовании, но и вызывают симпатию у участников и зрителей конкурса. Грэйси предстоит доказать, что истинная красота заключается не только в внешности, но и в силе характера и стремлении к справедливости.