Маленький город живет в атмосфере ужаса и неизвестности. Каждое полнолуние приводит с собой новый виток страха, когда жители обнаруживают жертв таинственного зверя, покрытого шерстью и действующего с пугающей точностью. Поиски убийцы превращаются в кошмар для местных жителей, попытки поймать чудовище заканчиваются трагично. Марти, мальчик с инвалидностью, верит, что знают, кто стоит за ужасными преступлениями. В отличие от взрослых, полагающихся на обыденные меры, у парня есть свои догадки: он предполагает, что убийца — оборотень, которого нельзя остановить никаким оружием, кроме серебряной пули. Марти становится случайным свидетелем нападения и даже умудряется ранить монстра в глаз, но столкновение с невероятным делает его рассказы для остальных маловероятными. Единственный, кто прислушивается и готов помочь, это дядя Ред. Поддержав своего племянника, он начинает поиски необычного оружия, ведь остановить ночного охотника можно только с помощью специального боеприпаса. А тем временем, оборотень вновь выходит на тропу охоты, и угроза нависает над городом, требуя решительных действий.
