Фильм рассказывает о жизни короля Баварии Людвига II, человека, чей дух и стремления были озарены красотой и искусством. Под влиянием произведений Рихарда Вагнера, он искал в реальности те идеалы гармонии и величия, которые нашел в музыке и легендах. Став королем, Людвиг проявил себя как великий меценат, поддерживая искусство и создавая архитектурные шедевры – замки, ставшие воплощением его мечтаний. Однако реальная жизнь оказалась более суровой: политические интриги, нездоровые страсти, вызванные несчастной любовью к Елизавете, принцессе Австрии, и отчуждение от близких людей постепенно разрушали его внутренний мир. Король оказался в плену собственных иллюзий, окруженный людьми, способными лишь усугубить его ментальный кризис. Рассматриваемый как сумасшедший в кругу придворных, Людвиг потерял власть и вскоре вовсе исчез при загадочных обстоятельствах в июне 1886 года. Эта история стала трагической иллюстрацией того, как неудовлетворенные порывы души могут привести к падению, если встречают сопротивление жестокой реальности.