Стэн Карлайл, обладая талантом манипулятора и обманщика, проводит свои дни на ярмарках, выступая в роли фокусника, который якобы может читать мысли. Его способности интриговать публику и заставлять людей верить в невероятное вскоре перестают удовлетворять его амбиции. Желая подняться выше по социальной лестнице, Стэн обращается к помощи психиатра, чтобы усовершенствовать свои навыки убеждения. Вместе они разрабатывают схему, благодаря которой Карлайл начинает претендовать на способность общаться с загробным миром. Вскоре слухи о его необычных способностях достигают ушей влиятельных людей. Одним из таких является стареющий миллионер Гриндл, который страдает от неутолимой жажды вновь встретиться со своей покойной дочерью. Соблазненный мнимой возможностью связаться с духами, Гриндл обращается к Карлайлу за помощью. Однако чем глубже Стэн погружается в мир иллюзий и обмана, тем больше осознает, что его собственные кошмары начинают превращаться в реальность, угрожая разрушить тщательно выстроенную жизнь. В борьбе за сохранение уважения и влияния он сталкивается с моральными дилеммами и непростыми выборами, которые заставляют его пересмотреть пределы дозволенного.
