Гражданская война в Китае создает хаос и нестабильность, а поезд, курсирующий между Пекином и Шанхаем, становится приблизительным отражением общества, раздираемого конфликтами. На борту этого поезда случайным образом собирается разношерстная компания пассажиров, каждый из которых везет с собой не только багаж, но и собственные тайны и мотивы. Здесь можно встретить карточного шулера, который надеется обогатиться на неопытных попутчиках, и инвалида, который использует свое физическое состояние как прикрытие для транспортировки запрещенных веществ. Среди пассажиров также оказывается религиозный фанатик, уверенный в своей миссии спасти душу каждого, кого он встречает на своем пути. Но самая притягательная фигура в этом эклектичном собрании — Лили, известная под прозвищем «Шанхайская Лилия». Ее репутация авантюристки и лучшей белой проститутки Китая вызывает восхищение и зависть, но именно встреча с бывшим возлюбленным, капитаном Дональдом Харви, заставляет её переосмыслить прошлое и настоящее. В напряженной атмосфере, где каждая остановка поезда может стать последней, человеческие сердца и судьбы переплетаются в сложной паутине отношений, придавая этому опасному путешествию особую интригу и накал страстей.