Молодой японский ниндзя, известный как Черная Тень, посвятил свою жизнь мести за смерть отца. Обладая исключительными навыками истребителя, он идет по следу убийцы, который приводит его в Китай. Здесь, среди шумных улочек и древних храмов, он находит человека, который был рядом с его отцом в его последние минуты. Однако внедриться в чужую культуру оказывается не так просто, как думалось. Внезапно на пути Черной Тени появляется молодой китаец, уверенный в безобидности и добропорядочности Дяди Ли — именно того человека, которого Черная Тень считает причастным к трагедии своего прошлого. Перед ниндзя встает дилемма: кому верить и довериться ли своим догадкам? Каждый шаг приближает его к опасной истине, которая может перевернуть все представления о семье и чести. В этой исторической борьбе традиций и предательства Черная Тень должен решить, насколько далеко он готов зайти ради мести и какие жертвы готов принести ради истины.