Интеллектуальный исследователь Сет Брандл посвятил свою жизнь изучению телепортации. Сначала он проводит успешные эксперименты с неодушевленными объектами, стремясь довести технологию до совершенства. Сет не останавливается на достигнутом и решает перейти к более сложным экспериментам - телепортации живых организмов. После удачного опыта с обезьяной, он решает провести эксперимент на себе, предвкушая триумфальные результаты. Однако судьба вмешивается в его планы. В момент научного прорыва к нему в камеру телепортации случайно попадает муха. Незаметное насекомое оказывается участником эксперимента, навсегда изменяя структуру биологического материала Сета. Слияние с мухой приводит к непредвиденным последствиям: ученый начинает трансформироваться, утрачивая человеческие черты и приобретая свойства насекомого. Этот процесс превращения становится для него мучительным испытанием, затрагивающим не только физические, но и психологические аспекты его идентичности. Столкнувшись с новыми реалиями, Сет вынужден искать способ исправить роковую ошибку, одержимо стремясь вернуть себе былую сущность.