Клеопатра, грациозная акробатка с беспримерной внешностью, привлекает внимание многих в цирковом мире, и особенно Ганса, страстного и добросердечного карлика. Однако её сердце поначалу принадлежит Геркулесу, мощному силачу. Вскоре Клеопатра обнаруживает, что тихий поклонник Ганс может стать ключом к финансовой независимости благодаря неожиданному наследству. Осознав открывшиеся перспективы, она разрабатывает коварный план: выйти замуж за маленького человека, а затем избавиться от него ради денег. Но её замыслы не остаются тайной для необычной семьи циркачей, которые видят в Гансе одного из своих. После того как роковой замысел оказывается под угрозой провала, группа изощрённых "уродцев" — сиамских близнецов, девушки без рук и гермафродита — объединяется для защиты своего друга. Их уникальные способности и сплочённость становятся силой, с которой приходится считаться. Вместе они решают преподать амбициозной Клеопатре суровый урок, наглядно демонстрируя, что истинное уродство скрывается не в физическом облике, а в черствости сердца и жестокости намерений.
