История начинается с Фрэнка, который увлекается поисками новых, острых ощущений и тайн. В его руках оказывается загадочная шкатулка, купленная на восточном базаре, обещающая неслыханные удовольствия. Не подозревая о тёмных силах, заключённых внутри, он решает испытать её возможности. Выполняя загадочный ритуал, герой открывает путь в иной, ужасный мир, забытый людьми. Обитатели этого места — сенобиты, существа, чей облик вызывает одновременно трепет и страх. Они предлагают Фрэнку невообразимые наслаждения, но цена за это оказывается слишком высокой. Когда его исчезновение кажется необъяснимым, родственники переезжают в дом, заново открывая двери к ужасу. Вскоре Джулия, жена брата Фрэнка, узнаёт о его ужасной судьбе и, движимая страстью, готова на всё ради их воссоединения. Она становится ключевым элементом в плане возвращения Фрэнка из мрачного заточения. Борьба за спасение души превращается в настоящий кошмар, где грань между желанием и разрушением стирается под прессом демонических сил.