Эта кинолента переносит зрителя в эпоху Эдо, когда неосвещенные уголки человеческой природы проявлялись в самых гротескных формах. В первой новелле брат и сестра оказываются в плену запретных чувств, их отношения становятся мрачным танцем на грани страсти и морального упадка, где каждый шаг ведет к неизбежной трагедии. Вторая история переносит нас в стены монастыря, где монахини, нарушая обеты, поддаются плотским утехам. Эти тайные встречи полны противоречий, открытия новых граней собственной личности и поисков любви вопреки всему. В завершающей части зрители знакомятся с татуировщиком, чьи художественные стремления превращаются в одержимость, и он идет на крайние меры, чтобы запечатлеть свои видения на коже своих жертв. Каждая из этих историй пронизана духом времени, раскрывая темные стороны человеческой души и показывая, как далеко могут зайти люди в стремлении удовлетворить свои внутренние желания.