Глубоко в сердце феодальной Японии, посреди туманных гор, существует тайная школа, куда попадают лишь немногие избранные. Здесь проходит суровое обучение группа детей, которым суждено стать самыми опасными и загадочными агентами Сёгуната — «Шпионами-Демонами». Онивабан, так их называют, учатся жить в мире теней, где каждое движение и каждый вздох направлены на устранение врагов и защиту секретов. Их истинные лица скрыты за устрашающими масками, которые они обязаны носить до самой смерти. Лишь потеря этой маски может привести к их гибели, ведь раскрытие личности равносильно смертному приговору. Каждый день — это испытание на выносливость и стойкость, где ученики овладевают искусством шпионажа, внезапного нападения и даже соблазнения. Те, кто смог пройти через все тяготы обучения, сталкиваются с последним, самым жестоким испытанием — битвой на жизнь и смерть со своими же наставниками. Победившие становятся полноправными членами тайного клана, однако изюминкой их посвящения становится последний урок от старшего учителя. Показывая, как должен окончить жизнь настоящий Онивабан, он снимает своё лицо вместе с маской и с честью уходит из жизни.