Нью-Йорк, Нью-Йорк (1977)

В послевоенном Нью-Йорке, когда город начинает вновь обретать привычный ритм жизни, происходит необыкновенная встреча. Джимми, только что вернувшийся с фронта, мечтает начать новую жизнь и найти себя в музыке. Ночной клуб становится местом его судьбоносного знакомства с Франсиной, девушкой, к которой он испытывает непреодолимое влечение. Их первая встреча оказывается неловкой: Джимми, очарованный ее присутствием, пытается произвести впечатление, но терпит неудачу. Тем не менее, судьба не отпускает их, сталкивая вновь на следующее утро в гостинице, где они оба временно остановились. Франсина, ищущая там свою подругу, неожиданно увлекается бесшабашной авантюрой Джимми. Вместе они оказываются в такси, где разговор раскрывает музыкальный талант Джимми. Несмотря на первоначальную настороженность, Франсина соглашается пойти на его выступление. Постепенно их жизнь переплетается с миром джазовой сцены, где каждая нота может стать началом новой главы, а музыка — связующей нитью между двумя искателями счастья в городе великой мечты.