Скрипач Эрик Клодин, талантливый, но застенчивый музыкант, всю жизнь посвятил искусству. Он переживает трудные времена, однако находит смысл в поддержке молодой и перспективной певицы Кристин Дюбуа. Наблюдая за её развитием и успехами издалека, Эрик искренне восхищается девушкой, тайно оплачивая её уроки вокала, чтобы помочь ей достичь вершин мастерства. Тем не менее, Кристин не знает о его чувствах и увлечённости. Жизнь Эрика круто меняется после трагического инцидента: в порыве отчаяния он убивает музыкального издателя, и в результате его лицо навсегда изуродовано кислотой. Эмоциональный и физический шок превращает его в одержимого человека, отныне скрывающегося в тенях театра. Его единственная цель становится уничтожение всех, кто окружает Кристин и может помешать её карьере или личному счастью. Между тем Кристин привлекают внимание оперного тенора Анатоля Гаррона и инспектора Рауля Д`Обера, что лишь подливает масла в огонь ревности и злобы, пылающих в сердце Эрика. Трансформировавшись в призрачную фигуру, жаждущую мести, он разворачивает череду событий, которые ставят под угрозу жизни всех, кто дорог ему и ей.