Американский исследователь с головой окунулся в изучение мифов и легенд, которые для большинства остаются всего лишь выдумкой. Он посвятил годы своей жизни поискам неопровержимых доказательств существования оборотней. Его научные труды и невероятная целеустремленность наконец-то привели его к долгожданному открытию. На бескрайних просторах австралийских пустынь он обнаруживает племя, обладающее удивительной способностью превращаться в волков. Такое открытие не могло остаться незамеченным, и вскоре информация попадает в руки правительства. Видя в загадочных созданиях угрозу, оно принимает решение ликвидировать опасность. Однако ученый оказывается перед сложным моральным выбором: его сердце принадлежит одной из представительниц племени. В попытках защитить ее и остальных от жестоких планов военных, он сталкивается с многочисленными испытаниями, ставя под угрозу не только свою карьеру, но и собственную жизнь. На фоне разворачивающихся событий зрителю предстоит задуматься о природе человека и грани между наукой и душой.
