Артист Бирджу, добродушный и жизнерадостный человек, ведет кочевой образ жизни в компании мальчика-сироты, которого он однажды приютил. Однажды прохладной ночью, в надежде согреться, они натыкаются на выброшенного младенца, девочку, которую их материнское сердце не позволяет оставить. Так они становятся семьей: два ребенка, обезьянка и преданный пес. Вдвоем с детьми Бирджу колесит по городам и деревням, радуя публику своими выступлениями и получая в благодарность от людей не только мелочь, но и тепло сердец. Их странствия однажды приводят к встрече с Анитой — женщиной, сбежавшей из оков несчастливого брака. Бирджу не может остаться в стороне, решив подарить ей вторую жизнь. Но скрытая опасность поджидает их: муж Аниты, одержимый ревностью, отправляет за ней недоброжелателей. Коварный план грозит разрушить хрупкое счастье, добытое Бирджу и его новообретенной семьей. Смогут ли они противостоять трудностям и защитить друг друга в этом опасном путешествии, где на кону стоят не только их жизненные пути, но и сама любовь?
