В далеком королевстве, где магия и реальность переплетаются в смертельном танце, беспощадный и жестокий правитель наводит ужас на своих подданных. Молодой король, носитель темного сердца, правит с железной рукой, не ведая жалости и сострадания. Боуин, рыцарь древнего ордена, когда-то был его наставником и другом, но разочарование и горечь переполняют душу воина, видевшего, как светлый юноша превратился в тирана. Убежденный, что источник зла кроется в сущности дракона, с которым связан его бывший протеже, рыцарь отправляется в полное опасностей и испытаний путешествие. Он верит, что уничтожив огнедышащего зверя, сможет освободить короля от тьмы и вернуть ему прежнюю доброту и честь. На пути Боуин встречает неожиданных союзников и сталкивается с собственными сомнениями относительно истинной природы зла. Пока меч рыцаря ищет сердце дракона, Боуину предстоит осознать, что настоящие враги и настоящие друзья могут таиться там, где их меньше всего ожидаешь. Путешествие заставляет его переосмыслить понятия чести, дружбы и искупления, открывая путь к истине о том, кто на самом деле является чудовищем в этой сложной игре судьбы.