В начале 20 века Япония планирует заключить с Китаем кабальный договор, который поставит страну в крайне невыгодное положение. Высшие чины китайского правительства не в силах противостоять этой угрозе дипломатическими методами. Однако, среди них находятся те, кто не намерен сдаваться без боя. Они отправляют к японскому послу девушку-убийцу, обладающую навыками мастерского шпионажа и холодного оружия. Планы китайцев становятся известны японской стороне, которая немедленно отправляет отряд лучших бойцов для устранения угрозы. Единственной надеждой Китая становится бесстрашный боксёр, обладающий уникальными боевыми навыками. Но на его пути встает необычный противник — японец, отвергнутый своим кланом из-за пристрастия к огнестрельному оружию, которое он считает более эффективным средством для достижения цели. Противостояние двух неординарных героев становится центральной линией повествования, наполненной напряженными поединками и неожиданными поворотами. В этом смертельно опасном противостоянии решается судьба целой страны, а два бойца вынуждены пересмотреть свои идеалы и ценности. Смогут ли они преодолеть обстоятельства и понять, что истинная сила скрыта не только в оружии, но и в человеческом духе?