Париж, 1959 год. Город окутан атмосферой ночной романтики и звуков джаза, доносящихся из уединенного клуба. Внутри заведения пожилой джазмен с трудом подходит к сцене — его шаги неуверенны, а движения неточны. В руках он держит свой верный саксофон, и хотя легкое опьянение мешает ему, вскоре он начинает играть. Музыка, словно волшебство, проникает в души слушателей — она уносит посетителей клуба в мир грез и воспоминаний. Бармен, забыв о работе, невольно отдается ритму, танцуя за стойкой. За пределами заведения, под моросящим дождем, молодой прохожий замирает, услышав чудесные аккорды. Очарование музыки захватывает его целиком; он не в силах пройти мимо. Звуки саксофона пленяют его сердце и разум. Пройдя внутрь, он оказывается рядом со старым музыкантом, чья игра стала для него откровением. Между ними завязывается едва уловимая связь, где каждый звук становится шагом навстречу друг другу. Это тонкое взаимодействие изменит их жизни, однако время безжалостно — у мастера джаза дни сочтены. Несмотря на это, музыка продолжает жить, оставаясь вечным напоминанием о кратковременной, но значимой встрече.