Действие происходит в 1918 году, когда мир только начинает оправляться от ужасов войны. Молодой доктор по имени Джорджо Волли возвращается с фронта и решает посетить детский приют, где он раньше работал. Однако место, которое он помнит, изменилось до неузнаваемости. Во время военного времени приют был эвакуирован в отдалённую деревушку, окружённую мрачными лесами и болотами. Добравшись туда, он обнаруживает, что все дети трагически погибли при загадочных обстоятельствах. Местные жители, охваченные страхом и недоверием, обвиняют во всём таинственную рыжеволосую женщину по имени Катрин. Её считают причиной всех бед, постигших деревню, и она становится объектом всеобщей ненависти. Джорджо, следуя инстинктам врача, стремится раскрыть правду и понять, что действительно произошло. В этой гнетущей атмосфере ему приходится разгадывать запутанные отношения жителей, балансируя на грани между реальностью и суевериями. Конфликты обостряются, когда тёмные секреты прошлого начинают выплывать на поверхность, ставя под угрозу не только их жизни, но и само существование деревни.