Сказ про то, как царь Петр арапа женил (1976)

Сюжет разворачивается вокруг удивительной истории жизни молодого африканского принца, ставшего любимцем и воспитанником великого царя Петра. Мальчишка из далекой земли оказался в сердце России, где ему предстояло пройти непростой путь превращения из просто смышленого подростка в образованного и культурного человека. Под опекой Петра он постигает не только традиционные науки, но и основы государственных дел. Понимая важность глубоких знаний и манер аристократии, царь отправляет его во Францию, в самую колыбель европейской культуры того времени. После возвращения на родину, обогащенный знаниями и опытом, герой встречает свою судьбу на одном из званых балов, где его сердце пленяет красавица Наташа, дочь богатого дворянина. Их чувства сталкиваются с испытаниями обществом и различиями происхождения. Эта история о любви и преодолении преград демонстрирует силу человеческого духа и стремление к счастью невзирая на обстоятельства.