Группа странствующих актеров театра кабуки прибывает в небольшой прибрежный городок, где интриги и тайны начинают выплывать на поверхность. Театральная труппа оказывается не просто коллективом единомышленников, но сложной сетью взаимоотношений, насыщенной эмоциями и скрытыми мотивами. Одна из ведущих актрис, Сумико, открывает для себя неприятную правду о своем возлюбленном Комадзиро. Оказывается, у него есть давняя связь с местной женщиной, а вдобавок к этому — взрослый сын, о существовании которого Сумико даже не подозревала. Не сумев справиться с чувством обиды и предательства, Сумико замышляет план мщения. Она задействует молодую актрису из труппы, уговаривая ее очаровать и соблазнить сына Комадзиро, чтобы разрушить его жизнь так же, как он разрушил ее мечты. Здесь, на фоне живописных морских пейзажей, начинается тонкая игра, в которой переплетаются любовь, горечь разочарований и желание мести. Постепенно отношения между членами труппы становятся все более напряженными, открывая зрителю истинные лица персонажей и подлинные чувства, которые ими движут.
