Фильм рассказывает о лётной эскадрилье времён Великой Отечественной войны, уникальной в своём составе и подходе к делу. Командир отряда, капитан Титаренко, по прозвищу Маэстро, вербует новичков не только по их летным навыкам, но и по способности петь, превращая подразделение в настоящую "поющую эскадрилью". Молодые пилоты, которых он с любовью называет "желторотиками", прибывают из летных училищ ускоренного выпуска. Несмотря на свой юный возраст, каждый из них полон решимости и готовности защитить родину. Однако командир старается не выпускать их на передовую раньше времени, давая возможность обрести уверенность и выучку. Постепенно новобранцы становятся частью боевого братства, познавая радости и трудности войны. Они сталкиваются с неимоверными испытаниями, учатся радоваться победам и принимать горечь утрат. Под руководством Титаренко эти парни переживают первую любовь и теряют товарищей, осваивая все грани жизни и войны. И вот наступает момент, когда "желторотики" доказывают свою зрелость и готовы вступить в бой наравне с ветеранами. В этот решающий день на звук команды "в бой идут одни старики" молодые пилоты отправляются на миссию, полностью оправдав доверие и став равноправными членами славной эскадрильи.