Чарльз Брэйди и его мать ведут двойную жизнь, скрывая свою истинную сущность от окружающих. Они принадлежат к древней расе оборотней, питающихся жизненной энергией молодых девственниц. Переезжая из города в город, они оставляют за собой кровавый след, но в маленьком провинциальном городке их планы начинают рушиться. Чарльз выбирает своей следующей жертвой старшеклассницу Таню Робертсон, не подозревая, что она станет для него серьёзным препятствием. Смелая и находчивая девушка быстро понимает, что за обаятельным юношей и его матерью скрывается тёмная тайна. Когда Таня сталкивается с первой угрозой, она обнаруживает неожиданного союзника — уличных кошек, которые, как оказывается, обладают силой, способной противостоять сверхъестественным существам. Чарльзу и его матери становится всё труднее скрывать своё истинное обличье, ведь кошки чуют их издалека и готовы защищать девушку. Таня собирает вокруг себя поддержку друзей, а вскоре её история становится известна всему городу. В финале разворачивается напряжённое противостояние, где решающим фактором становятся острые когти и желание девушки покончить с ночным кошмаром раз и навсегда.
