Молодой священник Энтони Каммингс вместе с супругой Эстеллой отправляется в удаленное поместье, где обитает эксцентричный художник Норман Линдси. Их цель — убедить мастера не выставлять провокационные произведения искусства, вызывающие общественное осуждение. Однако, прибыв на место, они сталкиваются с тремя муза́ми художника — Шилой, Джудди и Пру, чья красота и свободолюбие символизируют саму сущность творчества Линдси. Погружаясь в атмосферу, насыщенную страстью и искушением, супруги оказываются втянутыми в мир, где границы между добродетелью и искренними желаниями становятся неразличимыми. Постепенно внешний мир с его строгими нормами отступает на второй план, уступая место более глубоким вопросам самопознания и свободы. Энтони и Эстелла сталкиваются с личными конфликтами и переосмысливают собственные убеждения и отношения друг с другом. На фоне пейзажей, служащих живым полотном для художника, разворачивается история о внутренней трансформации, поиске истин и принятии человеческой природы, которые оказываются куда сложнее и многограннее, чем представлялось ранее.