Действие разворачивается в португальской колонии в XIX веке. Главный герой, мистер Клэй, — пожилой и богатый торговец, обладающий репутацией человека, вокруг которого вечно витают слухи и сплетни. Его дни проходят в однообразии, пока его доверенное лицо, секретарь по имени мистер Левински, не рассказывает ему необычную историю. Согласно рассказу, один состоятельный человек когда-то заплатил бедному моряку за то, чтобы тот провел ночь с его женой и зачал ребенка. История, представленная как городская легенда, пробуждает в Клэе желание воплотить ее в жизнь, что обусловлено отсутствием собственного наследника. Клэй решает поставить эксперимент и, невзирая на возможные последствия, ищет человека, способного претворить эту легенду в реальность. Он находит бедного моряка и женщину, которая согласна участвовать в этом замысле. Их взаимодействие становится центральной частью истории, поднимая глубинные вопросы о человеческой природе, морали и безрассудстве богатых. Наблюдая за тем, как его план начинает обретать форму, Клэй сталкивается с неожиданными и сложными эмоциями, заставляющими его пересмотреть собственные убеждения и мотивы.