Эдди, яркий и экстравагантный трансвестит, занимает центральное место в богемной жизни одного из гей-клубов, где он является настоящей звездой. Мир, в котором он обитает, окрашен в неоновые цвета ночных огней Токио и пропитан атмосферой ежедневного поиска себя. В этом клубе он находит временное убежище от суровой реальности и возможность выразить свою истинную натуру. Эдди также участвует в съёмках специфических фильмов, благодаря своему знакомому режиссёру, который видит в нём не только актёра, но и вдохновение. Однако его внутренняя борьба между иллюзией сценической жизни и поиском подлинных чувств становится всё более острой. Эдди мечтает о любви, стремится завоевать сердце одного из менеджеров клуба, который кажется ему идеалом недостижимого счастья. Однако на пути к заветной цели ему предстоит столкнуться с не менее решительным соперником — другим трансвеститом, который также стремится к расположению этого мужчины. В многослойной игре отношений, где истина скрыта под гримом и блеском, возникает вопрос: сможет ли Эдди найти свою любовь или останется пленником мира иллюзий и эфемерных удовольствий?
