В маленькой живописной деревушке жизнь течет своим чередом, пока в ней не появляется ловкач с туманным прошлым. Этот хитрый мошенник обладает навыками кунг-фу и выдает себя за носителя потусторонних сил, утверждая, что способен вселять в себя духов злых богов. Его выступления завораживают жителей, и те считают его почти святым, полагаясь на защиту непостижимых сил. Казалось бы, жизнь налаживается, и герой наслаждается популярностью и уважением, но спокойствие длится недолго. Неожиданно на горизонте появляются бандиты, намеренные подчинить себе деревню и извлечь из нее выгоду. Главному герою приходится пересмотреть свои приоритеты: столкнувшись с реальной угрозой, обманщик оказывается перед выбором. Он должен решить, оставаться ли ему в амплуа жулика или использовать свои навыки для истинной борьбы. Воспользовавшись своим мастерством кунг-фу и вымышленными "духовными" способностями, герой объединяет жителей, вдохновляя их на сопротивление. Вскоре он осознает, что истина и жертвенность значат больше, чем ложь и страх, и находит в себе настоящую силу бороться за новое начало.
