Сюжет разворачивается вокруг художника, которого непонимание и материальные трудности загнали в бруклинскую трущобу. Днем он преподает живопись в школе, стремясь передать свою страсть к искусству молодому поколению, а по ночам отдается творчеству, находя в нем убежище от своих проблем. Он не принимает помощи от богатых родственников, предпочитая бороться за каждый прожитый день самостоятельно. Столь нестабильное существование оказывается под еще большим давлением, когда на этаже выше поселяется новый и весьма странный жилец. Загадочное присутствие этого человека вызывает беспокойство у героя. Вскоре происходит событие, которое переворачивает его мир с ног на голову — хозяина ночлежки находят убитым. Это злодеяние становится катализатором для усиления кошмаров, которые и без того преследуют Ника, ввергая его в пучину страха и паранойи. С развитием событий главный герой сталкивается с мрачными тайнами, окружающими новое соседство. Ему предстоит выяснить, может ли он доверять себе, своим инстинктам и людям вокруг. Пытаясь распутать клубок интриг и страхов, Ник погружается в гнетущее ощущение лихорадочного поиска истины, которая, возможно, окажется более ужасной, чем он готов представить.