Капитан Гарольд Калверт, отважный пилот, прибывает на курс в Смоки-Хилл, чтобы освоить совершенно новый и инновационный бомбардировщик. Это время становится для него не только периодом обучения, но и испытанием личных качеств. Освоив управление сложной техникой, он вместе со своими товарищами отправляется на восток, где главной задачей становятся налеты на противника. Переход на новые базы и смена тактики под руководством нового командира вносят свои коррективы в военное ремесло. Низкие высоты, на которых теперь приходится вести операции, таят новые опасности, но именно в этой обстановке Гарольду предстоит проявить свои лучшие качества. Эти миссии становятся не просто военными операциями, а проверкой дружбы и закалкой характера. В ходе этих событий Калверт обретает настоящих друзей, с которыми делит все тяготы войны и моменты радости. И среди всего этого хаоса рождается любовь, которая становится тихой гаванью, светлым проблеском надежды в суровой реальности военного времени.