Эпоха декаданса на рубеже веков дарит чувству тревоги и загадки новую форму. Молодожёны Камиль и его жена приезжают в старинный замок, где мир реальности тесно переплетается с мистикой прошлого. Загадочные события начинают разворачиваться после того, как могила легендарной графини Юлии была размыта дождём, обнажив её тайну — череп волчицы. Слухи о том, что Юлия могла превращаться в оборотня, будоражат воображение жителей замка. Старуха Агата, проникшая в секреты особняка, категорически против пребывания пары в комнате, принадлежавшей легендарной графине. Однако молодожены не придают этому значения, считая историю лишь суеверием. Вскоре после их въезда начинают происходить странные события: по ночам слышатся ужасные звуки, и таинственные происшествия заставляют сердца главных героев наполняться страхом. Кажется, что дух обрёт своей свободы и намерен снова вернуть прошлое. Камиль, побуждаемый тревожными снами и произведениями искусства, чувствует нарастающее давление неведомой силы. Найденный череп волчицы становится не просто символом проклятия, но и ключом к разгадке тайн замка, которые могут изменить судьбы всех его обитателей. Каждый из них окажется погружённым в борьбу за право на жизнь в мире, где граница между человеком и зверем становится всё тоньше.