История разворачивается в оккупированном гитлеровцами Таллинне в разгар Второй мировой войны. Советский разведчик Сергей Скорин получает задание, от выполнения которого зависит успех советских операций на фронте. Его цель — проникнуть в ряды фашистской разведки, которая пытается подорвать действия Советских вооруженных сил через дезинформацию и манипуляции. Скорин, обладая необычайной выдержкой и хладнокровием, совершает опасное путешествие в самое сердце вражеской структуры. Ловко маскируясь под своим новым обликом, он создает сеть лояльных связей и медленно, но уверенно начинает собирать информацию о тайных замыслах врага. Все это время его сопровождают напряжение и риск разоблачения. По мере раскрытия тщательно охраняемых тайн фашистов, Скорин разрабатывает план по дезинформированию врага, умело пуская пыль в глаза опытным его агентам. Он сталкивается с моральными дилеммами, предательством и неожиданными союзниками, ставя под угрозу не только себя, но и всю операцию. Эта игра в кошки-мышки, полная неожиданных поворотов и накала страстей, держит зрителя в напряжении до самого финала.