История разворачивается вокруг двух молодых людей, Майка и Скотта, которые на первый взгляд кажутся совершенно разными. Майк страдает нарколепсией и изо всех сил пытается найти свое место в мире, в то время как его друг Скотт, сын мэра Портланда, начинает вести уличный образ жизни в знак протеста против общества. Оба героя занимаются мужской проституцией, что становится для них средством не только выживания, но и попыткой обрести свободу. Майк одержим поиском своей матери, которая оставила его в детстве, и их путешествие становится символическим переходом через внутренние и внешние границы. Оно ведет их через просторы Америки, в Айдахо, где Майк надеется найти следы своего прошлого. Однако путешествие неожиданно выводит друзей далеко за пределы знакомых мест — в Италию, где они сталкиваются с новыми испытаниями и откровениями. Вернувшись обратно в Портланд, молодые люди понимают, что истинные ответы лежат не столько в физическом месте, сколько в понимании и принятии самих себя. Эта дорога оказывается путешествием к внутреннему миру каждого из них, демонстрируя, что настоящая близость и дружба могут преодолеть любые преграды.
