Картина рассказывает о жизни и творчестве двух выдающихся музыкантов XVI века. Один из них — знаменитый придворный певец Тансен, чья музыка завораживала слушателей при дворе своим совершенством. Другой — талантливый народный певец Байджу, чьи мелодии пробуждали в людях искренние чувства и глубокую душевную чистоту. В центре сюжета — соперничество и дружба между этими двумя мастерами искусства. Байджу, воспитанный на простых народных мотивах, стремится стать не только равным по таланту своему королевскому конкуренту, но и превзойти его, доказав, что музыка способна исцелять и менять судьбы. Отдельная линия сюжета посвящена трогательной любви Байджу к Гоури, девушке, чья нежность и доброта становятся для него источником вдохновения и сил в противостоянии жизненным испытаниям. История их чувств полна романтики и трагизма, ведь судьба готовит для них непростые испытания. Музыка становится связующим звеном между всеми героями, влияя на их поступки и будущее. Эта история оставляет зрителям размышления о силе искусства, любви и преемственности традиций.