На фоне разразившейся Второй мировой войны небольшая деревушка оживает, принимая эвакуированных из Лондона детей. Местные жители не сразу привыкают к новому соседству, а особенно угрюмый вдовец Том Оукли, которому вверяют заботу о десятилетнем Уильяме Биче. Поначалу отношения между Тоном и мальчиком складываются непросто. Уильям привык к суровым условиям жизни в родной семье и приносит с собой немало поводов для беспокойства. Постепенно Оукли узнаёт о нелёгкой судьбе мальчика: за внешней хрупкостью скрывается душевная ранимость, вызванная недетскими переживаниями и жестокостью взрослых. В этом неожиданном союзе пожилой вдовец становится для Уильяма не только наставником, но и надежной опорой, способной защитить его от жизненных бурь. Том с удивлением открывает в мальчике таланты и пытается создать для него атмосферу, в которой зло мира отступает перед добром и заботой. Эта история показывает, как великодушие и человечность способны обменять страх на надежду, открывая путь к исцелению даже в самые тревожные времена.