Жители тихого населённого пункта встревожены: таинственный обитатель, известный как Маэстро, поселился в зловещем особняке на холме. Внешне отличаясь от местных жителей, он завоёвывает сердца детей своими удивительными магическими трюками и жуткими, но захватывающими чудесами. Несмотря на детскую симпатию, взрослые, во главе с мэром, видят в нём угрозу. Они уверены, что Маэстро представляет опасность для их детей, и решают изгнать его из города. Мэр вместе с группой недовольных горожан приходит в дом Маэстро и предъявляет ему ультиматум: покинуть город или столкнуться с серьёзными неприятностями. Однако, для увлечённого шутника это становится вызовом. Вместо страха он предлагает игру — устраивает необычное шоу ужасов с участием призраков и упырей. Это театрализованное представление вовлекает даже самого мэра в водоворот мистических событий, включая демоническую одержимость. Тем не менее, все происшествия - лишь безобидная демонстрация фантастических возможностей Маэстро, который, подобно детям, обожает веселье и игры. В конечном счёте, он оказывается всего лишь взрослым ребёнком, для которого нет ничего важнее искренней радости и дружбы.
