Юный и амбициозный ученик боевых искусств оказывается в центре опасных событий после того, как его исключают из престижной школы кунг-фу за нарушение дисциплины. Лишившись привычной опоры, он становится легкой добычей для влиятельной преступной группировки, которая быстро понимает, как использовать его навыки в своих целях. Вместо того чтобы совершенствоваться в искусстве жительства, он невольно оказывается замешан в мире теневых дел и криминальных интриг. Тем временем его лучший друг, верный и преданный соратник из школы, не может оставить его в беде. Преодолевая различные препятствия и рискуя собственной безопасностью, он старается проникнуть в глубины преступного мира, чтобы вытащить товарища из этой незавидной ситуации. Вместе с полицией, которая также пытается поймать юного мастера, друг стремится достучаться до его сердца и вернуть его на путь истинный. Смогут ли силы доброты и дружбы победить в борьбе с искушением тьмы, и станет ли талант молодого бойца инструментом созидания?