Генри Спенсер, измождённый и замкнутый молодой человек, обитает в мрачном, индустриально загрязнённом мегаполисе. Его повседневная жизнь пронизана странностями и абсурдом, а внутренний мир полон страхов и паранойи. Неожиданно для себя он сталкивается с необходимостью вступить в брак с возлюбленной, которая сообщает ему о беременности. Однако радость этого события быстро омрачается, когда на свет появляется их первенец — существо нелепое и пугающее, больше напоминающее мутанта, чем ребёнка. В атмосфере удушающей тревоги и постоянного шума города Генри пытается справиться с новыми обязанностями и хаосом, охватившим его существование. Его дни насыщены сюрреалистичными событиями и видениями, которые заставляют его сомневаться в здравомыслии и собственной реальности. Взаимоотношения с женой становятся все более напряжёнными и запутанными, а присутствие «ребёнка» лишь усугубляет эти сложности. Столкнувшись с необычными явлениями, Генри вынужден погрузиться в глубины сознания, чтобы осознать свою роль в этом нелепом и жутковатом мире, где границы между кошмаром и действительностью стремительно стираются.