Мастер боевых искусств и его верный ученик отправляются в загадочную страну, намереваясь встретиться со старым другом. Однако их путешествие неожиданно превращается в череду опасных приключений после того, как они становятся свидетелями жестокой схватки между молодым бойцом и группой агрессивных преследователей. Этот юноша, известный как «Маленький лев», оказывается втянутым в сложную интригу, связанной с местными криминальными элементами. Спасенный путешественниками, он обретает временное убежище в доме их друга, который, как выясняется, тоже стал мишенью внезапной волны насилия. Лидер преступного мира, стремящийся установить контроль над доками и нелегальной торговлей, не остановится ни перед чем. Его методы включают подкуп, шантаж и убийства. В центре всего — коварный план устранения всех, кто осмелится встать на его пути. Честным людям, которым дорого спокойствие и безопасность, предстоит объединиться против общего врага. Объединив свои силы и мастерство кун-фу, герои вступают на тропу борьбы за справедливость. Противостояние грозит перерасти в жестокую войну за собственные убеждения и жизни тех, кто оказался по другую сторону баррикад.