Шанхай в 1920-е годы — время перемен и конфликтов. Ю Шу, молодой и мечтательный юноша, живет в этом бурном городе, мечтая овладеть искусством кунгфу, хотя его внимание часто отвлекается на рисование. Однажды вечерняя прогулка приводит его к дому начальника полиции, где он становится свидетелем неприятной сцены: служанку собираются продать работорговцу. Решив помочь девушке, Ю Шу неожиданно оказывается втянутым в опасную ситуацию. После того как ему удается спасти служанку, это действие катастрофически сказывается на его жизни. Власти начинают преследовать его семью, и Ю Шу вынужден покинуть школу. Однако судьба предоставляет ему новый шанс. Юноша находит убежище у своего дяди, владельца небольшого ресторана. Дядя становится его наставником, обучая его боевым искусствам, без лишнего шума и суеты. Вскоре навыки Ю Шу подвергнутся серьезным испытаниям, ведь сын работорговца, привыкший добиваться своего любой ценой, не намерен оставлять обиду без ответа. Ю Шу предстоит столкновение, в котором его отличные навыки кунгфу станут решающим фактором.