Тамо, монах, овладевший тайнами боевых искусств и философией буддизма, сталкивается с вызовом, когда прибывает в город Люнь. Его цель — привлечь молодого, но талантливого врача Чи Юнга в ученики, чтобы передать свои знания и навыки. Однако Чи Юнг настроен скептически и с недоверием относится к монаху, ведь в городе разразилась череда бедствий: засуха измучила землю, а чума стала неотвратимым злом для жителей. Эти несчастья совпадают с приездом загадочного Первосвященника, и горожане начинают подозревать его в злодеяниях. Вскоре Чи Юнг осознает, что опасность более реальна, чем казалось на первый взгляд, и скрытый под маской Первосвященника враг угрожает не только Люню, но и всему учению, которому посвятил жизнь Тамо. Именно в этот момент Чи Юнг начинает переосмысливать свое отношение к философии и знаниям, которые предлагает монах. Осознав, что спасение города и местных жителей зависит от объединенных усилий, молодой врач соглашается на ученичество. Вместе они должны противостоять тьме, раскрыть истинную природу врага и вернуть мир в страдающий город.
