Дуэйн Гувер, процветающий владелец автосалона в Мидлэнд-сити, внешне выглядит успешным и уверенным в себе человеком. Однако внутри него бушует буря, и он находится на грани полного психического истощения. Несмотря на то что его окружают близкие — жена, любовница и коллеги, никто из них не замечает его внутренней борьбы. Гарри, ближайший помощник Дуэйна, занят своими собственными переживаниями, скрывая увлечение женской одеждой и опасаясь, что его секрет может быть раскрыт начальнику. В это время на горизонте появляется эксцентричный писатель Килгор Траут, чьи произведения полны остроумия и своеобразного видения мира. Траут направляется в Мидлэнд-сити, и его путь пересекается с жизнью Гувера, обещая перевернуть её с ног на голову. Эта встреча может стать катализатором долгожданных перемен в сознании Дуэйна. Столкновение с идеями Траута открывает перед Гувером возможность иного восприятия действительности, заставляя его посмотреть на свою жизнь под новым углом. Взаимодействие двух необычных людей ставит под вопрос многие устоявшиеся убеждения и ведет к непредсказуемым последствиям.
