После долгих лет отсутствия, главный герой возвращается на родину, где его ждет встреча с красавицей по имени Гвен. Их знакомство происходит на фоне таинственной атмосферы маленькой деревушки в Уэльсе, окутанной легендами и преданиями о загадочных существах. Как-то вечером они отправляются на местный бал, полный веселья и радости, но их ждет неожиданная встреча с цыганской провидицей, которая предсказывает недобрую судьбу одной из гостей. Несмотря на скептицизм и рациональность, молодой человек оказывается втянут в череду мистических событий. Его укус таинственного зверя меняет жизнь навсегда. Постепенно он начинает осознавать, что сам становится частью тех древних легенд, которые когда-то считал лишь выдумками. С каждым полнолунием он становится все более неуправляемым, превращаясь в существо, которое несет страх и опасность. Попытки найти спасение приводят его к осознанию, что истинное зло кроется не только в мистических силах, но и в человеческом сердце. Герой вынужден бороться не только за свою душу, но и за безопасность тех, кто ему дорог. В этом мрачном противостоянии он сталкивается с родственными узами, трагическими потерями и необходимостью принять самого себя.