Джейк Рэй, опытный наставник молодого поколения бойцов, живёт спокойной жизнью в США, обучая детей тонкостям боевых искусств. Однажды его мир переворачивается с ног на голову: трагическая весть из далекой Манилы сообщает о жестокой гибели его брата Майкла, недавнего победителя престижного турнира по кикбоксингу. Потрясённый, Джейк отправляется на Филиппины, чтобы проститься с братом и лично взглянуть в глаза правде. Прибыв на место, он сталкивается с безразличием местной полиции, что вынуждает его взяться за расследование самому. Джейк погружается в мир подпольных боев и находит себя среди участников следующего турнира. Каждый бой становится для него шагом к разгадке убийства. Тайны клубятся вокруг участников, и в этом вихре Джейк постепенно распутывает сложные узлы, ведущие к убийце. На аренах Манилы день за днем он оттачивает своё мастерство, но не ради славы или наград. Его сердце движет жажда справедливости и мести, ведь только так он может почтить память брата. В финальном поединке ему предстоит не только доказать своё превосходство на ринге, но и завершить личную миссию, начатую среди теней города и его опасных улиц.