Графиня Элизабет, овдовев, оказывается в водовороте отчаяния и безысходности. Чтобы справиться с утратой и вернуть себе былую привлекательность, она обращается к темным силам, стремясь заполучить магическую власть над жизнью и смертью. Чёрная магия становится её утешением и одновременно проклятием, приведя графиню к ужасным деяниям. Изучая древние ритуалы, Элизабет обнаруживает секрет омоложения — купание в крови невинных девушек. Несмотря на жестокость метода, это дарует ей желаемую молодость и красоту, но за такую плату приходится платить изнанкой человечности. Во время одного из своих превращений Элизабет знакомится с обаятельным лейтенантом, который пробуждает в ней забытые чувства. Однако узнав о темных секретах графини, молодой человек испытывает шок и смятение. Его принципиальность и страх перед неизвестной стороной возлюбленной заставляют его отложить планы на совместное будущее. Графине предстоит сделать выбор между её кровавыми ритуалами и шансом на истинную любовь, что ставит её перед моральной дилеммой и вопросом: насколько далеко готова зайти ради спасения своей души?
