Боевой вождь апачи Ульзана покидает резервацию вместе с небольшой группой воинов, включая своего сына, чтобы отправиться на территорию белых. Их миссия заключается в обновлении своей внутренней силы через насилие, что в их культуре означает не просто убийство, но и своеобразный обряд переноса энергии и мощи от жертвы к палачу. Каждый акт насилия для них — это способ укрепления духа и тела, подобно тому, как медленно горящий костер согревает многих. В ответ на это нападение, из форта отправляется отряд кавалеристов под началом молодого и неопытного лейтенанта, которому предстоит столкнуться с мрачной реальностью фронтира. Вместе с кавалеристами идут опытные следопыты: Макинтош, обладающий богатым опытом жизни на границе цивилизации, и индеец Кенете, который понимает и уважает культуру апачей, но выступает на стороне армии. Динамика между людьми, порой граничащая с конфликтом мировоззрений, разыгрывается на фоне безжалостной и беспощадной пустыни, где каждый шаг может стать последним. Эта история о выживании, культурных разногласиях и глубоком понимании человеческой природы раскрывает сложные отношения между двумя противоборствующими мирами.