Два незадачливых мошенника, Зиппо и Харпо, промышляют воровством и обманом на улицах, используя свою хитрость и ловкость. Их жизни полны авантюр и мелких преступлений, которые приносят лишь временное удовлетворение, пока однажды они не сталкиваются с неожиданным противником. Судьба сводит их с загадочным мастером кунг-фу, известным как Старый Лис. Этот мудрый и опытный боец, обладая не только уникальными боевыми навыками, но и острым умом, быстро понимает замыслы дуэта. Встретившись с ним, Зиппо и Харпо попадают в сложную ситуацию: вместо очередной лёгкой добычи они оказываются в центре внезапного и унизительного поражения. Старый Лис, использовав наработанные годами приёмы, значительно превосходит их в физическом и интеллектуальном плане. Казавшись сначала лёгкой мишенью, он превращается в грозного соперника, который дает аферистам настоящий урок, показывая, что на каждую хитрость найдется свой более изощрённый ответ. Это столкновение становится поворотным моментом для обоих мошенников, заставляя их задуматься о своих поступках и сделать выбор между прежними путями и шансом изменить жизнь.
